Комедия, мелодрама, Россия, 2011, 87 мин.
Бюджет: неизвестен
Режиссёр: Михаил Козлов
В ролях: Сергей Никонов (Валя), Евгений Жамцуев (Булат), Михаил Козлов (Степа), Александр Хамнушкин (Баир), Максим Покровский (прикольный дядька), Евгений Ганелин (преподаватель), Дарья Прокопьева (Нарана), Мария Галимова (подруга Нараны), Юлиана Шкабарова (подруга Нараны), Юлия Борисова (подруга Нараны)

Вале, парнишке из кинематографического института Питера, дают тему дипломной работы Байкал. В Улан-Удэ живет его бывший одногруппник Степа, которого отчислили некоторое время назад. Валя едет туда, где, помимо встречи со Степой, знакомится с его друзьями -местными жителями Булатом и Баиром. Вместе они едут на Байкал, кто отдохнуть, кто поснимать. Там с ними приключаются различные курьезные и смешные ситуации, не обошлось без лав стори и галлюциногенных грибов от местной шаманки.