Во второй части саги Стефани Майер «Сумерки» любовь смертной девушки Беллы Свон (Кристен Стюарт) и вампира Эдварда (Роберт Паттинсон) становится все крепче, но древние тайны могут уничтожить их. Когда Эдвард покидает Беллу, чтобы защитить ее от опасности, она испытывает судьбу, рискуя все больше, чтобы еще раз увидеть своего возлюбленного. Друг Беллы Джейкоб Блэк (Тэйлор Лотнер) спасает ее, когда ее жизнь висит на волоске. Белла узнает тайны мира сверхъестественного, которые грозят ей еще большей опасностью, чем раньше.